Le Private Banker entrepreneur est responsable de la gestion proactive et du dveloppement d'un portefeuille de clients patrimoniaux relevant du segment Easy Guided. Il accompagne les clients dans le dveloppement, la protection et la transmission de leur patrimoine en leur proposant des solutions adaptes leurs besoins financiers, d'investissement, de crdit et de protection.

Le titulaire de la fonction contribue activement la croissance des actifs sous gestion, la satisfaction des clients et l'atteinte des objectifs commerciaux de la banque tout en respectant les exigences rglementaires et de conformit.

Responsabilits principales

Gestion et dveloppement du portefeuille

• Assurer une gestion proactive d'un portefeuille de clients entrepreneurs et dirigeants d'entreprises.
• Raliser des contacts rguliers et des revues de portefeuille.
• Identifier les besoins financiers et patrimoniaux des clients.
• Dvelopper les actifs sous gestion et les revenus du portefeuille.
• Assurer une excellente exprience client et renforcer la fidlisation.

Conseil et expertise

• Fournir des conseils en matire d'investissements, d'pargne et de planification patrimoniale.
• Identifier les opportunits en matire de crdit, de protection et de transmission du patrimoine.
• Proposer des solutions adaptes au profil de risque et aux objectifs du client.
• Veiller l'adquation et la qualit des solutions proposes.

Acquisition et dveloppement commercial

• Dtecter et concrtiser les opportunits de new money.
• Dvelopper le portefeuille via les referrals internes et externes.
• Collaborer avec les agences et les autres lignes mtier pour gnrer de nouvelles opportunits commerciales.
• Participer aux initiatives commerciales de la rgion.

Collaboration interne

• Travailler en troite collaboration avec les Agency Managers, PerBA, Business Bankers et spcialistes produits.
• Assurer une transmission efficace des opportunits entre les diffrentes quipes.
• Contribuer au partage des connaissances et des bonnes pratiques.

Compliance et Risk

• Respecter les rglementations en vigueur (MiFID, AML, Compliance, Risk).
• Garantir la qualit des dossiers clients et la mise jour des donnes KYC.
• Appliquer les procdures internes et contribuer une culture de contrle forte.

Profil recherch

Formation et exprience

• Master ou Bachelor orientation conomique, financire ou commerciale.
• Exprience dans le secteur bancaire, des investissements ou du conseil financier.
• Certification(s) et agrments rglementaires requis ou volont de les obtenir.

Comptences

• Excellentes capacits relationnelles et commerciales.
• Forte orientation client et rsultats.
• Capacit d'analyse financire et patrimoniale.
• Aptitude identifier les opportunits commerciales.
• Organisation rigoureuse et autonomie.
• Esprit d'quipe et collaboration transversale.