Proposito

• Provisin de soluciones inmediatas a las necesidades de sus clientes a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC, con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes.
• Gestin activa de su cartera de clientes para deteccin y cobertura de necesidades, rentabilizacin del portafolio, comercializacin de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento, lo que incluye Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.
• Ser un aliado de los segmentos de Wholesale para proveer un servicio exclusivo e incrementar la sinergia entre WPB y la Banca de Empresas

Responsabilidades principales

Impacto en el negocio

• Realizar revisiones peridicas financieras de portafolio de inversin a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
• Utilizar las herramientas de Revisin Financiera establecidas y hacer recomendacin de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
• Disear estrategias que le permitan crecer la diversificacin de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idneos de acuerdo sus necesidades, y a las polticas del Banco, y regulaciones externas.
• Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a travs de la creacin de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
• Retencin y crecimiento de clientes existentes y obtencin de clientes nuevos a travs de referidos.
• Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a travs de estrategias de gestin profesional de ventas para los mercados de inversin
• Cumplimiento del AOP asignado

Clientes

• Representar a HSBC y al segmento en cada momento, demostrando profesionalismo, experiencia y precisin en cada asesora financiera
• Informar con claridad las condiciones y trminos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha informacin para proveer el mejor servicio y asesora
• Programar reuniones peridicas con los clientes para seguimiento a sus necesidades de planeacin financiera, inversin y crditos.
• Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: Productos de inversin, crdito, planeacin financiera a corto, mediano y largo plazo.
• Proporcionar un alto nivel de servicio y confianza en la revisin financiera del cliente para gestionar eficazmente la rentabilidad de su Patrimonio

Liderazgo y trabajo en equipo

• Mantener y fomentar una buena comunicacin y trabajo en sinergia mediante las referencias de los todos los segmentos de WPB y Wholesale para prestar servicios recprocos, e incrementar el patrimonio de cada cliente en HSBC.
• Mantener los conocimientos actuales de los productos y servicios que el banco oferta.
• Participar de las convocatorias que llegaran a haber como capacitaciones presenciales, en lnea, cursos, foros y otros, en los que su retroalimentacin sea de utilidad para la mejora continua del Banco
• Cumplir con los cursos normativos internos del banco y regulaciones de ley como certificaciones y re-certificaciones AMIB, CONSAR, PLD, PIF, y todos los que sean normativos y requisito para formar parte del equipo Premier Patrimonial.

Eficacia y control operativo

• Conocer a sus clientes a travs de entrevistas personalizadas, formato KYC y revisiones financieras.
• Verificar que los expedientes asignados a su cartera se encuentren actualizados, operar los trmites solicitados por el cliente de acuerdo a los instructivos de trabajo documentados en la ruta de Intranet sucursales/normativas/instructivos/, para disminuir riesgos por fraudes, lavado de dinero, riesgo de cartera vencida en crditos, quebrantos y salvaguardar la imagen del Banco
• Mantenerse informado(a) de los cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a travs de los diferentes canales como: mail institucional, instructivos de trabajo y en general Intranet.
• Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances con cada cliente
• Conocer los sistemas necesarios para gestin de datos como: SGI, VISION, entre otros

Requisitos

• Econmico-Administrativo o Ingeniera
• Mercados Financieros
• Administracin de portafolio de clientes en el sector financiero
• 3 aos de experiencia.
• AMIB 3
• Macroeconoma
• Comunicacin en Idioma ingls
• Gestin de relaciones con clientes de alto valor
• Trabajo en equipo.
• Organizacin.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organizacin y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de gnero y capacitacin constante hacia nuestros empleados, as como a la proteccin de sus derechos laborales y sociales.