at HSBC
OtherPosted 5 days ago
No clicks
**Patrimonial Banker - Juarez** * handles assigned high-net-worth clients, akin to a financial planner, driving segment success. * Key Responsibilities: - Acquires new clients, performs deep financial reviews, and offers tailored solutions. - Manages a $500-$700M portfolio, boosting AUM and TOI. - Collaborates with peers and Ejecutivos Premier, grows portfolio diversity, and recommends suitable products. - Retains and grows existing clients, attracting new ones via referrals. * Requirements: - Bachelor's or Master's degree in economics or related fields. - Two years in the patrimonial sector, with portfolio administration experience. - AMIB 3 certification. - Strong financial markets knowledge, communication skills, negotiation abilities, and problem-solving skills.
- Compensation
- Not specified
- City
- Not specified
- Country
- Not specified
Currency: Not specified
Full Job Description
Objetivo del puestoAtencin de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodologa de planificacin financiera para el xito del segmento.
Funciones y actividades a desempear
- Atraccin y adquisicin de clientes patrimoniales nuevos.
- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
- Utilizar las herramientas de revisin financiera establecidas y hacer recomendacin de soluciones con base en los resultados obtenidos.
- Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDPCrecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
- Trabajar en sinergia y con una comunicacin efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
- Disear estrategias que le permitan crecer la diversificacin de la cartera a su cargo.
- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idneos.
- Retencin y crecimiento de clientes existentes y obtencin de clientes nuevos a travs de referidos.
Requisitos
- Licenciatura o Ingeniera. (Econmico - Administrativo)Maestra deseable.
- 2 aos de experiencia en Sector Patrimonial.
- Experiencia en administracin de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
- Certificacin AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
- Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconoma, etc.
- Comunicacin efectiva
- Habilidades de negociacin
- Atencin y servicio al cliente.
- Negociacin
- Resolucin de problemas.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organizacin y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de gnero y capacitacin constante hacia nuestros empleados, as como a la proteccin de sus derechos laborales y sociales.
