at HSBC
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**Banquero patrimonial Monetern, Mexico: Manage, Develop & Grow Wealth Portfolio** Manage and develop high net worth client relationships, delivering professional, customized service. Utilize financial planning fundamentals to identify client needs, recommend solutions, and drive sustainable wealth growth. Key responsibilities include attracting new clients, managing a 500-700M pesos portfolio, performing deep financial reviews, analyzing client needs, and implementing diversification strategies. Required skills: Economic-administrative degree, 2+ years in banking, AMIB Figura 3 certification, and intermediate-advanced English. Work collaboratively, maintain clear communication, and ensure regulatory compliance. Diverse products knowledge and problem-solving skills essential. Icq: Growth of AUM, TOI, client retention, and product diversification.
- Compensation
- Not specified
- City
- Not specified
- Country
- Mexico
Currency: Not specified
Full Job Description
Objetivo del puesto
Gestionar y desarrollar integralmente la relacin con clientes patrimoniales asignados, brindando una atencin profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodologa de planificacin financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.
Principales responsabilidades
- Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
- Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
- Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
- Utilizar las herramientas institucionales de revisin financiera y documentar adecuadamente los resultados.
- Analizar la situacin, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idneas.
- Impulsar el crecimiento de la cartera en trminos de:
- Activos bajo gestin (AUM).
- Ingresos totales de operacin (TOI).
- Rentabilidad y diversificacin.
- Disear e implementar estrategias para incrementar la diversificacin de los portafolios bajo su responsabilidad.
- Identificar oportunidades de inversin, financiamiento, proteccin y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
- Fortalecer la retencin y el crecimiento de los clientes existentes.
- Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
- Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
- Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y dems colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.
- Mantener una comunicacin clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.
- Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.
Requisitos acadmicos y profesionales
- Licenciatura o Ingeniera, preferentemente en reas econmico-administrativas.
- Maestra (deseable)
- Experiencia mnima de 2 aos en banca o sector patrimonial.
- Experiencia en la administracin y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.
- Certificacin AMIB Figura 3 vigente (requerido)
- Ingls intermedio-avanzado: (deseable)
Conocimientos tcnicos
- Mercados financieros y de capitales.
- Productos y soluciones de inversin.
- Instrumentos financieros y alternativas de diversificacin.
- Planeacin financiera y anlisis patrimonial.
- Macroeconoma y principales variables econmicas.
- Gestin de activos bajo administracin y rentabilidad de cartera.
- Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.
- Normativa y prcticas aplicables a la comercializacin de productos financieros.
Competencias y habilidades
- Orientacin al cliente y construccin de relaciones de confianza.
- Comunicacin efectiva, oral y escrita.
- Habilidades de negociacin y persuasin.
- Orientacin comercial y enfoque en resultados.
- Capacidad de anlisis financiero.
- Identificacin de oportunidades de negocio.
- Resolucin de problemas.
- Planeacin, organizacin y seguimiento.
- Trabajo colaborativo y generacin de sinergias.
- Adaptabilidad y manejo de prioridades.
- Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.
Indicadores clave de desempeo
- Crecimiento de AUM.
- Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera.
- Retencin y satisfaccin de clientes.
- Adquisicin de nuevos clientes.
- Clientes y activos obtenidos mediante referidos.
- Diversificacin de productos y soluciones por cliente.
- Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio.
En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quines somos como organizacin y qu nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de gnero y la capacitacin constante de nuestros colaboradores, as como la proteccin de sus derechos laborales y sociales.
En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de das para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la prdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas est a la vanguardia en Mxico, ahora tienes una razn ms para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado
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