at HSBC
OtherPosted 14 days ago
No clicks
**Banquero Patrimonial Durango**: Manage and develop client relationships for assigned high-net-worth clients, providing professional, personalized service and driving sustainable portfolio growth. Key tasks include attracting and acquiring new clients, managing a large MDP portfolio, performing deep financial reviews, analyzing clients' needs for tailored financial solutions, and maintaining long-term client relationships. The role demands a strong financial background, experience in managing wealth portfolios, proficiency in planning and analysis, and excellent communication skills. HSBC seeks a collaborative, driven professional with a minimum of 2 years in banking or a similar field.
- Compensation
- Not specified
- City
- Not specified
- Country
- Mexico
Currency: Not specified
Full Job Description
Objetivo del puesto
Gestionar y desarrollar integralmente la relacin con clientes patrimoniales asignados, brindando una atencin profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodologa de planificacin financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.
Principales responsabilidades
- Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
- Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
- Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
- Utilizar las herramientas institucionales de revisin financiera y documentar adecuadamente los resultados.
- Analizar la situacin, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idneas.
- Impulsar el crecimiento de la cartera en trminos de:
- Activos bajo gestin (AUM).
- Ingresos totales de operacin (TOI).
- Rentabilidad y diversificacin.
- Disear e implementar estrategias para incrementar la diversificacin de los portafolios bajo su responsabilidad.
- Identificar oportunidades de inversin, financiamiento, proteccin y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
- Fortalecer la retencin y el crecimiento de los clientes existentes.
- Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
- Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
- Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y dems colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.
- Mantener una comunicacin clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.
- Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.
Requisitos acadmicos y profesionales
- Licenciatura o Ingeniera, preferentemente en reas econmico-administrativas.
- Maestra (deseable)
- Experiencia mnima de 2 aos en banca o sector patrimonial.
- Experiencia en la administracin y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.
- Certificacin AMIB Figura 3 vigente (requerido)
- Ingls intermedio-avanzado: (deseable)
Conocimientos tcnicos
- Mercados financieros y de capitales.
- Productos y soluciones de inversin.
- Instrumentos financieros y alternativas de diversificacin.
- Planeacin financiera y anlisis patrimonial.
- Macroeconoma y principales variables econmicas.
- Gestin de activos bajo administracin y rentabilidad de cartera.
- Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.
- Normativa y prcticas aplicables a la comercializacin de productos financieros.
Competencias y habilidades
- Orientacin al cliente y construccin de relaciones de confianza.
- Comunicacin efectiva, oral y escrita.
- Habilidades de negociacin y persuasin.
- Orientacin comercial y enfoque en resultados.
- Capacidad de anlisis financiero.
- Identificacin de oportunidades de negocio.
- Resolucin de problemas.
- Planeacin, organizacin y seguimiento.
- Trabajo colaborativo y generacin de sinergias.
- Adaptabilidad y manejo de prioridades.
- Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.
Indicadores clave de desempeo
- Crecimiento de AUM.
- Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera.
- Retencin y satisfaccin de clientes.
- Adquisicin de nuevos clientes.
- Clientes y activos obtenidos mediante referidos.
- Diversificacin de productos y soluciones por cliente.
- Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio.
En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quines somos como organizacin y qu nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de gnero y la capacitacin constante de nuestros colaboradores, as como la proteccin de sus derechos laborales y sociales.
En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de das para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la prdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas est a la vanguardia en Mxico, ahora tienes una razn ms para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado
Queremos que seas parte de nuestro equipo! Descubre cmo es trabajar con nosotros
