at HSBC
OtherPosted 11 days ago
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**Banquero Patrimonial** to manage assigned high-net-worth clients, applying financial planning fundamentals. **Key Responsibilities**: Attract and acquire new clients, conduct thorough financial reviews, manage a 500-700 MDP portfolio, grow AUM and TOI, collaborate with peers and colleagues, diversify portfolio, identify client needs, and retain/refer clients. **Required Skills & Experience**: University degree (Economics/Administrative), 2 years in patromial sector, AMIB 3 certification, financial markets knowledge, strong communication, negotiation, problem-solving skills, and client service orientation.
- Compensation
- Not specified
- City
- Not specified
- Country
- Spain
Currency: Not specified
Full Job Description
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Propsito del puesto:
Atencin de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodologa de planificacin financiera para el xito del segmento.
Principales responsabilidades:
- Atraccin y adquisicin de clientes patrimoniales nuevos.
- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
- Utilizar las herramientas de revisin financiera establecidas y hacer recomendacin de soluciones con base en los resultados obtenidos
- Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
- Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
- Trabajar en sinergia y con una comunicacin efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
- Disear estrategias que le permitan crecer la diversificacin de la cartera a su cargo.
- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idneos.
- Retencin y crecimiento de clientes existentes y obtencin de clientes nuevos a travs de referidos.
Conocimientos y experiencia
- Licenciatura o Ingeniera. (Econmico - Administrativo)
- Maestra deseable.
- 2 aos de experiencia en Sector Patrimonial.
- Experiencia en administracin de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
- Certificacin AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
- Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconoma, etc.
- Comunicacin efectiva
- Habilidades de negociacin
- Atencin y servicio al cliente.
- Negociacin
- Resolucin de problemas.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organizacin y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de gnero y capacitacin constante hacia nuestros empleados, as como a la proteccin de sus derechos laborales y sociales.
