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Objetivo del puesto

Atencin de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodologa de planificacin financiera para el xito del segmento.

Funciones y actividades a desempear

• Atraccin y adquisicin de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar las herramientas de revisin financiera establecidas y hacer recomendacin de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
• Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicacin efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Disear estrategias que le permitan crecer la diversificacin de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idneos.
• Retencin y crecimiento de clientes existentes y obtencin de clientes nuevos a travs de referidos.

Requisitos

• Licenciatura o Ingeniera. (Econmico - Administrativo)
• Maestra deseable.
• 2 aos de experiencia en Sector Patrimonial.
• Experiencia en administracin de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
• Certificacin AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconoma, etc.
• Comunicacin efectiva
• Habilidades de negociacin
• Atencin y servicio al cliente.
• Negociacin
• Resolucin de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organizacin y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de gnero y capacitacin constante hacia nuestros empleados, as como a la proteccin de sus derechos laborales y sociales.