Propsito del Puesto

Brindar un servicio de Banca Patrimonial a clientes del segmento con profesionalismo, orientacin al cliente y una amplio entendimiento de los fundamentos de la planificacin financiera para alcanzar el xito en el servicio al segmento. Responsabilidad en una gestin activa de su cartera de clientes, conocimiento profundo de cada cliente, convertirse en su principal asesor de confianza, adquirir nuevos clientes patrimoniales, hacer venta cruzada a travs de la deteccin de necesidades, as como de mantener una cartera de clientes de primer nivel en AUM e ingresos, siempre con los niveles ms altos de integridad operacional que sean requeridos por el Grupo HSBC.

Principales Responsabilidades:

• Realizar revisiones peridicas financieras de portafolio de inversin a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
• Utilizar las herramientas de Revisin Financiera establecidas y hacer recomendacin de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 500 MDP
• Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
• Disear estrategias que le permitan crecer la diversificacin de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idneos de acuerdo sus necesidades, y a las polticas del Banco, y regulaciones externas.
• Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a travs de la creacin de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
• Retencin y crecimiento de clientes existentes y obtencin de clientes nuevos a travs de referidos.
• Desarrollo de relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a travs de estrategias de gestin profesional de ventas para los mercados de inversin
• Cumplimiento del AOP asignado
• Representar a HSBC y al segmento en cada momento, demostrando profesionalismo, experiencia y precisin en cada asesora financiera
• Informar con claridad las condiciones y trminos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha informacin para proveer el mejor servicio y asesora
• Programar reuniones peridicas con los clientes para seguimiento a sus necesidades de planeacin financiera, inversin y crditos.
• Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: Productos de inversin, crdito, planeacin financiera a corto, mediano y largo plazo.
• Proporcionar un alto nivel de servicio y confianza en la revisin financiera del cliente para gestionar eficazmente la rentabilidad de su Patrimonio

Calificaciones Externas

• Licenciatura Econmico-Administrativo o Ingeniera
• Conocimiento en Mercados Financieros
• Administracin de portafolio de clientes en el sector financiero, 3 aos de experiencia.
• Manejo de cartera promedio de 500 MDP
• AMIB 3 indispensable
• Idioma Ingls deseable

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quines somos como organizacin y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de gnero y capacitacin constante hacia nuestros empleados, as como a la proteccin de sus derechos laborarles y sociales.

En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor nmero de das para que puedan disfrutar al mximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la prdida de algn familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo est a la vanguardia en Mxico.

Ahora tienes una razn ms para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado