Objetivo del puesto

Gestionar y desarrollar integralmente la relacin con clientes patrimoniales asignados, brindando una atencin profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodologa de planificacin financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.

Principales responsabilidades

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar las herramientas institucionales de revisin financiera y documentar adecuadamente los resultados.
• Analizar la situacin, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en trminos de:
• Activos bajo gestin (AUM).
• Ingresos totales de operacin (TOI).
• Rentabilidad y diversificacin.
• Disear e implementar estrategias para incrementar la diversificacin de los portafolios bajo su responsabilidad.
• Identificar oportunidades de inversin, financiamiento, proteccin y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
• Fortalecer la retencin y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
• Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y dems colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.

• Mantener una comunicacin clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.
• Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.

Requisitos acadmicos y profesionales

• Licenciatura o Ingeniera, preferentemente en reas econmico-administrativas.
• Maestra (deseable)
• Experiencia mnima de 2 aos en banca o sector patrimonial.
• Experiencia en la administracin y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.
• Certificacin AMIB Figura 3 vigente (requerido)
• Ingls intermedio-avanzado: (deseable)

Conocimientos tcnicos

• Mercados financieros y de capitales.
• Productos y soluciones de inversin.
• Instrumentos financieros y alternativas de diversificacin.
• Planeacin financiera y anlisis patrimonial.
• Macroeconoma y principales variables econmicas.
• Gestin de activos bajo administracin y rentabilidad de cartera.
• Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.
• Normativa y prcticas aplicables a la comercializacin de productos financieros.

Competencias y habilidades

• Orientacin al cliente y construccin de relaciones de confianza.
• Comunicacin efectiva, oral y escrita.
• Habilidades de negociacin y persuasin.
• Orientacin comercial y enfoque en resultados.
• Capacidad de anlisis financiero.
• Identificacin de oportunidades de negocio.
• Resolucin de problemas.
• Planeacin, organizacin y seguimiento.
• Trabajo colaborativo y generacin de sinergias.
• Adaptabilidad y manejo de prioridades.
• Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.

Indicadores clave de desempeo

• Crecimiento de AUM.
• Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera.
• Retencin y satisfaccin de clientes.
• Adquisicin de nuevos clientes.
• Clientes y activos obtenidos mediante referidos.
• Diversificacin de productos y soluciones por cliente.
• Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio.

En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quines somos como organizacin y qu nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

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