Role purpose

• Responsable por la atencin y satisfaccin de los clientes de HSBC clasificados en el segmento PCS y sus familiares ms cercanos. Un cliente califica para el segmento PCS con un saldo en inversiones mayor o igual a 20 millones de pesos.
• Desarrollar estrategias de atraccin, adquisicin y administracin de clientes con saldos mayores o iguales a los 20 millones de pesos.
• Gestin activa de su cartera de clientes para deteccin y cobertura de necesidades, rentabilizacin del portafolio, comercializacin de soluciones y servicios patrimoniales financieros del segmento, lo que incluye Mantener e incrementar AUM e ingresos del portafolio de clientes administrado.
• Provisin de soluciones inmediatas a las necesidades de sus clientes a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC.

Principal Accountabilities and Responsibilities

• Retencin, crecimiento y rentabilizacin del patrimonio de los clientes existentes y obtencin de clientes nuevos a travs de referidos comerciales.
• Conocer, administrar y mantener contacto constante con una cartera de clientes asignada. Logrando un giro de cartera anual de 4 citas al ao con clientes con saldos mayores o iguales los 50 millones de pesos y 2 citas al ao con clientes con saldos menores a los 50 millones de pesos.
• Trabajar en sinergia y con una comunicacin efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier, Patrimonial, Premier Executive y staff HSBC.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos de colocacin y captacin idneos de acuerdo sus necesidades, polticas del Banco y a regulaciones externas.
• Desarrollo de relaciones a largo plazo con los clientes a travs de estrategias de gestin profesional y altos estndares de servicio.
• Cumplimiento del AOP asignado.

Leadership & Teamwork

• Trabajar en equipo con otras reas y segmentos con los que interacta permanentemente, como reas staff, Premier Executive, Ejecutivos Premier/Patrimoniales y en general segmentos como Premier, Advance, Masivo, CMB, Gobierno, Nmina y GBM.
• Mostrar empata, cortesa, profesionalismo y transparencia en todas y cada una de las interacciones con los clientes y/o compaeros de trabajo.
• Establecer y mantener relaciones estrechas con sus colegas en el amplio entorno dentro y fuera de HSBC, en beneficio del cliente para poder brindar un excelente servicio.
• Mantener contacto constante con el CSE asignado para de manera conjunta lograr cumplir con los objetivos asignados.
• Completar sus funciones con auto gestin, incluyendo el posible manejo y/o capacitacin de personal asignado.

Functional Knowledge

• Certificacin AMIB Figura 3
• Conocimientos avanzados en productos de captacin e inversiones.
• Conocer a sus clientes a travs de entrevistas personalizadas, formato KYC, revisiones financieras y necesidades cubiertas
• Cumplir con los altos niveles de integridad y tica profesional de acuerdo al cumplimiento del Cdigo de Conducta, normas internas del Grupo, leyes laborables aplicables, leyes y cdigos financieros.
• Leer anualmente GSM y Cdigo de conducta.
• Conocimiento de las normas vigentes y actualizaciones o cambios que puedan ser emitidos por los reguladores.
• Cada gestor de negocio y funcional es responsable de la administracin del riesgo operacional, incluyendo su identificacin, evaluacin, mitigacin y control, as como de la identificacin de prdidas y generacin de reportes de conformidad con el marco de gestin establecido en el FIM de Operaciones.
• Es responsabilidad de todos los empleados estar al corriente de los riesgos operacionales o potenciales riesgos en sus ramos. Si un empleado tiene conocimiento de un riesgo real o potencial deber reportarlo a su superior inmediato asegurndose de que el Coordinador de Riesgo sea informado tambin. Esta responsabilidad se deber reflejar en los manuales para el personal y en las evaluaciones de desempeo correspondientes.
• Mantener los estndares de control interno de HSBC, incluyendo la implementacin en tiempo de los puntos auditables, tanto internos como externos, conjuntamente a cualquier artculo emitido por regulaciones externas.
• Es responsabilidad del empleado la seguridad de la informacin, a travs de la proteccin de datos, informacin fsica y electrnica, as como el compromiso de confidencialidad de la misma.
• Completar los apropiados estndares de control y la poltica relevante de compliance
• Establecer acciones con las diferentes direcciones divisionales y regionales para la mitigacin del riesgo.
• Seguimiento al cumplimiento de la normatividad interna y el de la autoridad.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organizacin y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de gnero y capacitacin constante hacia nuestros empleados, as como a la proteccin de sus derechos laborales y sociales.