Location: Copenhagen V, Denmark

Vil du vre med til at rdgive nogle af Danmarks mest komplekse privat- og erhvervskonomier?

Vi sger en formuerdgiver, der kan se helheden i kundens konomi og omstte komplekse sammenhnge til klare anbefalinger og konkrete handlinger. Du hjlper kunderne med at trffe velovervejede beslutninger om deres formue, pension, investeringer, forsikringer, skat, bolig, arv og virksomhed.

Med afst i Panorama Wealth skaber du overblik over kundens samlede konomi og bidrager til, at kunden oplever n sammenhngende plan for fremtiden.

Din rolle

Som formuerdgiver er du Private Bankerens ttte faglige samarbejdspartner og formuespecialist. Du bidrager til at styrke kunderelationen gennem dyb faglig rdgivning og hjlper med at identificere muligheder, som skaber vrdi for kunden og understtter vksten i Private Banking.

Du tager aktiv del i den strategiske dialog med kunden og omstter ml, familieforhold, ejerstrukturer og konomiske valg til konkrete anbefalinger og prioriterede handlingsplaner. Du er ikke blot specialist bag kulissen, men en synlig og vrdiskabende rdgiver i kundemdet.

Rollen er en vigtig del af Forward 28 og vores ambition om at udvikle kunderelationerne gennem strk helhedsrdgivning, hj faglighed og et tt samarbejde p tvrs af banken.

En vsentlig del af jobbet er rdgivning af erhvervsdrivende, ejerledere og kunder med komplekse konomier. Du rdgiver kunder, hvor privatkonomi og virksomhed hnger tt sammen, og hvor sprgsml om selskabsstrukturer, virksomhedsordning, investering af overskudslikviditet, pension, virksomhedsoverdragelse og generationsskifte ofte er centrale temaer.

Du skal kunne identificere muligheder og risici p tvrs af kundens samlede konomi og vide, hvornr relevante specialister inden for f.eks. skat, jura, investering og erhverv skal bringes i spil.

Dine primre opgaver

• Udarbejde holistiske formueplaner i Panorama Wealth, der skaber overblik over kundens samlede privat- og erhvervskonomi.
• Drive specialistrdgivningen inden for blandt andet pension, forsikring, investering, skat, arv og generationsskifte.
• Rdgive erhvervsdrivende og formuende kunder om samspillet mellem virksomhed, selskabsstruktur, privatkonomi og langsigtede ml.
• Deltage aktivt i kundemder og formidle komplekse forhold p en enkel, relevant og handlingsorienteret mde.
• Sparre tt med Private Bankeren om udvikling af kunderelationen og identificering af nye muligheder for kunden.

• Koordinere med bankens vrige specialister, s kunden oplever t sammenhngende rdgivningsteam med kunden i centrum.

   

Om dig

Vi forestiller os, at du:

• Har IDD5-certificering og en strk faglighed inden for formue, pension og forsikring.
• Arbejder som formuerdgiver, pensionsrdgiver, private banker eller lignende og er vant til at rdgive kunder med komplekse konomiske forhold.
• Kan tage ansvar for den komplekse kundedialog og skabe tillid gennem strk faglighed og nrvrende rdgivning.
• Formr at omstte komplekse problemstillinger til klare anbefalinger og konkrete lsninger.
• Har erfaring med eller stor interesse for erhvervsdrivende, selskabsstrukturer, ejerledere og generationsskifte.
• Er nysgerrig, relationel og kommercielt orienteret med fokus p at skabe vrdi for kunden.
• Trives i et tt samarbejde, hvor du sammen med Private Bankeren og vrige specialister skaber de bedste lsninger for kunden.

• Erfaring med Panorama Wealth, Formuerdgiveruddannelsen eller FOAK er en fordel, men ikke et krav.

   

Derfor skal du vlge os

Du bliver en del af et strkt fagligt milj med engagerede formuerdgivere og Private Bankere, der arbejder tt sammen om at skabe de bedste kundeoplevelser.

Du fr mulighed for at arbejde med nogle af de mest spndende og komplekse kundekonomier i Danmark og vre med til at udvikle fremtidens helhedsrdgivning i Private Banking.

Interesseret?

S glder vi os til at modtage din ansgning!

Har du sprgsml til stillingen, er du velkommen til at kontakte Private Banking Chef, Katrine Gejl Trana, p telefon 28 76 11 70.

Send din ansgning og dit CV hurtigst muligt. Vi afholder samtaler lbende og afslutter processen, nr vi har fundet den rette kandidat.