Investment Banking
Posted 2 days ago
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The Ejecutivo Select is a client relationship-focused role in Mexico, requiring a proven track record of 3+ years in sales and customer management. Key responsibilities include growing and connecting client portfolios through value-added products like credits, investments, and insurance, managing existing portfolios, and driving new client acquisition. Other duties include planning and executing daily calls and visits, ensuring 50% client portfolio knowledge within a year, providing superior customer service in-branch, and adhering to institutional norms. Proficiency in commercial tools and knowledge of financial products are crucial. Fluent Spanish proficiency is required.
- Compensation
- Not specified
- City
- Not specified
- Country
- Mexico
Currency: Not specified
Full Job Description
Ejecutivo SelectCountry: MexicoCrecer y vincular la cartera de sus clientes a travs de la gestin de productos de valor: crditos, inversiones, seguros y palancas comerciales (portabilidad, colectivos, sinergia pyme, etc.) Gestionar la cartera actual de captacin de sus clientes (variaciones y vencimientos) as como enfocarse en la atraccin de mayores volmenes de captacin y clientes nuevos.Planificar semanalmente las actividades para su gestin diaria de acuerdo a la definicin de la sistemtica comercial, asignando prioridad a los focos comerciales en los que se est trabajando actualmente; contacto con sus clientes y prospectos cumpliendo con los ritmos comerciales establecidos por la institucin asegurando el logro de los objetivos.Ejecucin diaria de llamadas y visitas efectivas a prospectos y clientes actuales, asegurando el conocimiento de su cartera en un 50% a lo largo de 1 ao, a travs de la gestin de campaas, variaciones en inversiones, vencimiento de plazos y dems palancas comerciales.Brindar una atencin diferenciada en sucursal a los clientes Select, ya sea por solicitud de productos o servicios, como tambin atencin a las quejas y aclaraciones.Llenar correctamente todos los contratos de productos y servicios, principalmente las aperturas de cuentas y formatos de UPLD, como tambin adjuntar la documentacin correspondiente del cliente antes de formalizarlo y entregar al Subdirector de Sucursal.Dominar las principales herramientas comerciales y de seguimiento brindando una ptima gestin y asesora a los clientes y prospectos asegurando los objetivos del segmento.Seguimiento preventivo a clientes que evidencien riesgos de no pago y dar seguimiento a su cartera de cobranza (Gte. SR mayor especializacin al tener cartera con activos de mayor concentracin, Gte. Especialista con concentracin media y Gte. JR con baja concentracin).Dar cumplimiento a la normatividad operativa establecida por la Institucin en apertura de cuentas, conocimiento del cliente, deteccin de operaciones relevantes, etc, principalmente las operaciones realizadas en Opics, cumpliendo lo establecido por el "Modelo de Comercializacin de Inversiones".
