Equipe :

Nous recherchons un alternant analyste financier pour rejoindre lquipe Leveraged Finance midcap. Elle intervient auprs de fonds de capital investissement/sponsors financiers afin doriginer, structurer et syndiquer des financements LBO. Lquipe a aussi la charge de la gestion active du portefeuille de dette LBO li aux oprations. Rattache la ligne mtier mondiale des financements LBO, lquipe, compose de 10 collaborateurs Paris, travaille en troite collaboration avec les quipes des plateformes europennes de syndication de dette, sponsor coverage, couverture des clients corporate, salle des marchs ainsi que les dpartements juridiques et des risques, pour lexcution de leurs mandats. Lalternance est pourvoir partir de septembre 2026.

Lieu : 38, avenue Klber 75116 Paris

Mission : Vous participerez principalement la gestion active du portefeuille de dette LBO de lquipe.

• Participation lanalyse des diverses demandes pouvant subvenir tout au long de la vie des oprations (demande de waiver, refinancements de la dette, add-on, etc.)
• Participation aux revue annuelles de crdit des dossiers LBO en portefeuille
• Analyse dopportunits dinvestissement - analyse crdit, analyse sectorielle, structuration, due diligence (financire, stratgique, lgale, structure)
• Prparation de modles financiers (analyse de structures financires, cashflow, IRR)
• Participation aux meetings clients (incluant banks meetings et prsentations commerciales)

Profil :

Vous tes tudiant niveau BAC + 5 (fin dtudes) en cole de commerce, ingnieur ou universit avec un cursus vous ayant permis dacqurir des connaissances en analyse financire, en modlisation financire et des principaux instruments financiers de dette.

Une premire exprience en banque d'investissement, private equity, M&A, transaction services ou cabinet de conseil en stratgie serait un plus.

• Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
• Langues : Franais et anglais impratif - crit/parl (langue de travail)
• Vous savez faire preuve de rigueur, dautonomie, et de curiosit.
• Vous pouvez interagir avec diffrents niveaux dinterlocuteurs (clients internes et externes)

Mme si vous ne remplissez pas 100% des critres, nous vous encourageons candidater si vous pensez que le rle est fait pour vous !

Pourquoi rejoindre HSBC ?

HSBC a t certifi Top Employer 2026 en Europe ! Cette reconnaissance du Top Employers Institute rcompense nos pratiques RH et nous reconnat comme leader RH dans plusieurs pays dEurope Continentale. Crer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, cest aussi favoriser un bon quilibre entre vie personnelle et professionnelle :

• Autonomie et flexibilit, notamment grce notre accord de tltravail
• Une politique de dveloppement de carrire dynamique grce des programmes de dveloppement, du mentorat, du coaching, et une offre de formation de qualit dploye par notre HSBC University
• Un accs divers dispositifs permettant de garantir votre bien-tre psychologique (yoga, sophrologie, Mindfulness, etc.)
• Des opportunits linternational car ce poste peut constituer un point de dpart qui vous permettra ensuite dvoluer potentiellement dans les autres pays o nous oprons
• Un environnement de travail qui favorise les thmes de Diversit & Inclusion, et vous permet de travailler dans une atmosphre de support en tant vous-mme

• Une carte tickets restaurants ou accs au restaurant dentreprise selon votre lieu daffectation

tre ouvert diffrents points de vue est important pour notre activit et pour l'ensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC, nous nous engageons faire de notre environnement de travail un lieu inclusif en liminant les obstacles et en veillant ce que les carrires soient accessibles tous.

Si vous avez besoin dun amnagement particulier dans le cadre du processus de recrutement, merci de nous le faire savoir.

Vos donnes personnelles, recueillies par HSBC dans le cadre du traitement de votre candidature, seront utilises dans le respect de notre politique Privacy Statement consultable sur notre site Internet.

Plus dinformations sur nos offres et nos perspectives de carrires sont disponibles sur www.hsbc.com/careers !

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