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Investment BankingPosted 5 days ago
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**BBVA Wealth Management UHNW Principal - Banca Minorista** Lead the management of Ultra High Net Worth (UHNW) clients, fostering long-term relationships with entrepreneurs, families, investors, and groups. Design and implement sophisticated wealth strategies for capital preservation, growth, and transfer, along with personalized investment and planning solutions. Key Responsibilities: - Develop and maintain trust-based relationships with UHNW clients, Family Offices, and entrepreneurs. - Grow high-value client portfolio, ensuring sustainable growth, profitability, and client retention. - Expand Assets Under Management (AUM) by acquiring new clients and deepening existing relationships. - Develop comprehensive wealth strategies, considering investment objectives, tax efficiency, succession planning, and risk management. - Lead new client acquisition through strategic networking, referrals, and relationships with key influencers. - Monitor global markets and trends, generating added value for clients and maintaining high service standards. - Coordinate multidisciplinary solutions across investment, wealth planning, banking, and risk management areas. Requirements: - Bachelor's degree in business or related fields. - Minimum 10 years of experience in private banking, wealth management, or similar roles, with a proven track record of managing UHNW, HNW, and Family Office clients. - Certifications: CFA, CFP, CAIA, CIMA, or equivalents; AMV certification is mandatory. - Technical skills: Business development, relationship management, wealth advisory, leadership and influence. - Key competencies: strategic thinking, results orientation, assertive communication, and strategic networking.
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Full Job Description
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BBVA es una empresa global con ms de 160 aos de historia que opera en ms de 25 pases en los que damos servicio a ms de 80 millones de clientes. Somos ms de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurdicos, cientficos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseadores.
BBVA: Transformando sueos en oportunidades💙 Listo(a) para crear juntos?
FUNCIN PRINCIPAL
Liderar la gestin integral de clientes Ultra High Net Worth (UHNW), desarrollando relaciones de largo plazo con empresarios, familias empresarias, inversionistas y grupos familiares de alto patrimonio. Ser responsable de disear e implementar estrategias patrimoniales sofisticadas que permitan preservar, hacer crecer y transferir el patrimonio de los clientes a travs de soluciones personalizadas de inversin, planificacin patrimonial de los clientes y sus familias a travs de una experiencia diferenciada y de alto valor.
Responsabilidades estratgicas
Desarrollar y consolidar relaciones de confianza con clientes Ultra High Net Worth (UHNW), Family Offices, empresarios y grupos familiares.
Gestionar y expandir un portafolio de clientes de alto valor, garantizando crecimiento sostenible, rentabilidad y fidelizacin.
Incrementar los Activos Bajo Administracin (AUM) mediante captacin de nuevos clientes y profundizacin de relaciones existentes.
Disear estrategias patrimoniales integrales considerando objetivos de inversin, eficiencia fiscal, planificacin sucesoral, proteccin patrimonial y estructuracin financiera.
Liderar procesos de adquisicin de nuevos clientes mediante networking estratgico, referidos, prospectacin y desarrollo de relaciones con influenciadores clave.
Identificar oportunidades de negocio en productos de inversin, crdito especializado, fiduciaria, mercado de capitales y soluciones patrimoniales.
Asesorar a clientes en la construccin y optimizacin de portafolios locales e internacionales, considerando su perfil de riesgo y objetivos financieros.
Coordinar soluciones multidisciplinarias junto con especialistas en inversiones, Wealth Planning, Corporate Banking, Fiduciaria, Mercado de Capitales, Crdito Estructurado y Productos Internacionales.
Mantener conversaciones de alto nivel con empresarios, accionistas, inversionistas y familias de gran patrimonio sobre estrategias financieras y patrimoniales.
Garantizar el cumplimiento de las polticas regulatorias, gobierno corporativo, compliance, AML/KYC, prevencin de lavado de activos y gestin integral de riesgos.
Monitorear permanentemente tendencias macroeconmicas, mercados globales y oportunidades de inversin para generar valor diferencial a los clientes.
Mantener los ms altos estndares de experiencia, satisfaccin y retencin de clientes.
FORMACIN ACADMICA
Profesionales en carreras administrativas, ingenieras o afn.
Deseable: Se valorar positivamente contar con certificaciones internacionales en inversiones y gestin patrimonial tales como CFA, CFP, CAIA, CIMA o equivalentes, as como estudios de posgrado en Finanzas, Wealth Management o reas afines
Obligatorio: Certificacin vigente AMV.
EPERIENCIA
Mnimo 10 (diez) aos de experiencia en Private Banking, Wealth Management, Banca Privada, Gestin Patrimonial o Asesora Financiera para clientes de alto patrimonio, trayectoria comprobada administrando clientes Ultra High Net Worth (UHNW), High Net Worth (HNW) y Family Offices, experiencia en crecimiento de AUM, adquisicin de nuevos clientes y desarrollo de relaciones comerciales de alto valor, conocimiento profundo en inversiones, asset allocation, planificacin patrimonial, estructuracin financiera y estrategias de sucesin, interactuando con empresarios, inversionistas, accionistas y grupos familiares.
CONOCIMIENTOS TCNICOS/HERRAMIENTAS:
Desarrollo de Negocio y Originacin Comercial.
Relationship Management.
Wealth Advisory.
Leadership & Influence
HABILIDADES
Pensamiento Estratgico
Orientacin a Resultados
Comunicacin asertiva
Relacionamiento estratgico
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