ID de la solicitud: 261408

nase a un equipo ganador con un propsito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeo.

Oficial de Relaciones Premium

Sucursal Bella Vista 

#SBDR

Nivel 6.1

Propsito:

Contribuye al xito general garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales
especficas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del
equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las
normas, polticas y procedimientos internos vigentes.
El Oficial de Relaciones Premium debe contribuir al xito global de la sucursal, y para este fin, deber
satisfacer las necesidades financieras del segmento de clientes adinerados del mercado intermedio
brindando soluciones financieras personalizadas y un servicio al cliente de calidad superior. Se espera
que el titular del puesto capte este tipo de clientes, y que maneje y profundice las relaciones del
Banco con estos clientes brindndoles una atencin diferenciada que contribuya a la propuesta de
valor de la Banca Premium.
El mandato del Oficial de Relaciones Premium es ofrecer asesora para satisfacer de manera
personalizada las necesidades bancarias, crediticias y de inversin de los clientes. El oficial solicitar
referidos y los contactar a fin de incrementar la cartera, a la vez que aprovechar la oportunidad para
derivarlos a otros segmentos de ser pertinente.
El Oficial de Relaciones Premium es responsable de cumplir con los objetivos acordados para el
crecimiento de la cartera, rentabilidad de la cartera (si est entre sus objetivos), tamao de la cartera,
nmero de productos por cliente, ventas y productividad de las ventas, as como con los objetivos
relacionados con el servicio al cliente, referidos entre segmentos, eficacia operativa, trabajo de equipo
y desarrollo personal. Adicionalmente, se espera que el titular del puesto brinde un servicio
personalizado, honesto y bien informado para crear una relacin de mutua confianza y seguridad con
los clientes y colegas de la Banca Premium. Asimismo, es responsable de cumplir con los principios y
disciplinas de Prcticas de Ventas dentro del Banco.

Responsabilidades:

1. Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los
clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, as como sus sistemas y
conocimientos.
2. Cumplir o superar los objetivos de ventas individuales semanales, mensuales y anuales
en todas las categoras de productos brindando soluciones financieras personalizadas
para satisfacer las necesidades de los clientes de la Banca Premium
Negociar y establecer objetivos individuales con el supervisor directo o el gerente de
sucursal.
Desarrollar un plan de negocios personal y ejecutarlo dentro de los plazos establecidos.
Usar la Hoja de Ruta para la Conversacin de Ventas, anticipar proactivamente todas las
necesidades financieras del cliente de la Banca Premium y ofrecerle soluciones a travs de
una amplia gama de herramientas, productos y servicios financieros, p. ej., ofrecer
productos de inversin cuando sea conveniente o referir clientes al socio pertinente de
Scotiabank.
Realizar la gestin de ventas eficientemente para reducir la duplicacin de trabajo y cumplir
con las expectativas del cliente en trminos de plazos.
Identificar oportunidades de ventas de manera eficaz y administrar adecuadamente el
tiempo dedicado para garantizar que se realice el suficiente nmero de actividades de
ventas necesarias para lograr los objetivos establecidos; realizar un seguimiento de todas
las oportunidades y actividades de ventas en el sistema de CRM (ej. Plataforma de Ventas,
Counselor).

Comprender los beneficios, promover y vender los productos de la Banca Premium.
Mantener conocimientos profundos y actualizados sobre las caractersticas de los
productos, sus beneficios, las polticas de fijacin de precios y los procedimientos de todos
los productos personales, incluso sobre la legislacin que regula cules son los productos
que se pueden vender en la sucursal.
Tener una comprensin adecuada sobre el contexto local de la competencia, como las
propuestas de valor, las ofertas competitivas y las tasas lderes en el mercado.
Mantenerse informado sobre los cambios en la economa a nivel local y global y las
tendencias de negocios a travs de publicaciones como las que se envan trimestralmente
a los clientes de la Banca Premium.
Participar en la capacitacin y programas de desarrollo de la Banca Premium a fin de
desarrollar nuevas habilidades y mantener sus conocimientos actualizados.
Participar en sesiones de coaching semanales con el supervisor directo, reuniones de
ventas semanales, pequeas reuniones diarias, reuniones de la Banca Premium y otras
disciplinas de Ventas y Servicio segn sea necesario.
Revisar peridicamente el desempeo en ventas a fin de identificar deficiencias y
desarrollar un plan de accin para abordar dichas deficiencias.
Participar en sesiones de coaching y capacitacin conducidas por el gerente, instructor de
Ventas y Servicio y consultores de inversin (cuando sea pertinente).

3. Administrar, incrementar y retener las tenencias de productos de los clientes de la
Banca Premium de manera activa
Tratar de incrementar nuestra parte de la cartera de clientes mediante la identificacin de
saldos en otras instituciones financieras, utilizando las herramientas como Vista Total con
la finalidad de trasladarlos a Scotiabank.
Revisar peridicamente las carteras para evaluar la gama de productos que posee el
cliente actualmente para cumplir sus metas financieras, y recomendar soluciones
adecuadas a sus necesidades.
Determinar el propsito y fecha del siguiente contacto e ingresarlo en el sistema de CRM
(ej. Plataforma de Ventas, Counselor).
Participar activamente en todos los programas promocionales e iniciativas de mercadeo del
Banco dirigidas a los clientes de la Banca Premium, e incluso en la ejecucin de campaas
de mercadeo directo.
Manejar y ejecutar proactivamente la estrategia de contacto con el cliente a fin de
mantener contactos peridicos con los clientes actuales a manera de seguimiento por lo
menos trimestralmente.
Reunirse con los clientes para realizar una revisin anual con el fin de identificar los
cambios y necesidades en torno a sus metas financieras y poder hallar una solucin
personalizada que permita satisfacer dichas necesidades.
Informar a los clientes sobre el uso de canales alternativos para realizar sus transacciones
de una manera ms conveniente para ellos y configurar estos servicios de ser necesario.
Garantizar que la informacin de contacto est actualizada durante las interacciones con el
cliente.

4. Incrementar la clientela de la Banca Premium
Buscar proactivamente y captar a nuevos clientes de la Banca Premium a travs de
clientes satisfechos, aprovechando as la oportunidad de obtener un mayor nmero de
referidos a travs de ellos.
Colaborar con nuestros socios de otras lneas de negocios (p. ej., Corretaje, Seguros,
Pequeas Empresas y Scotia Mint) en la identificacin y atencin de contactos o referidos
admisibles de la Banca Premium.

Desarrollar centros de influencia fuera del Banco (p. ej., contadores, agentes de bienes
races, asociaciones, etc.) que acten como fuentes externas de referidos.
Brindar una adecuada bienvenida a los clientes de la Banca Premium a Scotiabank.
5. Identificar la oportunidad para enviar referidos a otras lneas de negocios (p. ej.,
Seguros, Corretaje, SPCG, Pequeas Empresas, Banca Comercial)
Identificar eficazmente las necesidades de los clientes en otras lneas de negocios (p. ej.,
Pequeas Empresas, Gestin Patrimonial, Banca Comercial) y generar referidos utilizando
las herramientas bancarias adecuadas.
Realizar un seguimiento para garantizar que el contacto reciba la atencin adecuada y el
cliente est satisfecho con el resultado.
Poseer conocimientos prcticos sobre las caractersticas, beneficios, polticas de fijacin
de precios para productos de Pequeas Empresas, Gestin Patrimonial y Banca Comercial
a fin de identificar eficazmente oportunidades para obtener referidos.

6. Brindar una buena impresin al cliente de la Banca Premium en todas las interacciones
con l a fin de alcanzar los objetivos de la encuesta de la Defensa del Consumidor (ej.
Pulso, NPS, CAP), seccin Desempeo general de la sucursal
Desempearse como gerente de relaciones y principal contacto para los clientes de la
Banca Premium.
Aprovechar el apoyo del personal de servicio de la Banca Premium (cuando est
disponible), otros empleados de la sucursal u otros canales para garantizar que las
necesidades transaccionales de los clientes se atiendan de manera rpida y profesional;
realizar un seguimiento segn sea necesario para verificar que las necesidades del cliente
hayan sido bien atendidas.
Manejar proactivamente cualquier problema importante que los clientes de la Banca
Premium puedan tener con sus productos o servicios bancarios. Responsabilizarse por la
resolucin de estos problemas y facilitar un resultado satisfactorio para el cliente dentro de
los plazos acordados.
Presentar una imagen profesional, la misma que debe mantenerse en todo momento.
Asegurarse de que todas las estaciones de trabajo y otras reas de contacto con el cliente
estn organizadas.
Colaborar con el equipo de la sucursal en la ejecucin del plan de accin Defensa del
Consumidor.
Cada trimestre cotejar la Lista de Control del Servicio a nivel individual y realizar una
verificacin rpida a nivel de la sucursal para su revisin durante la sesin de coaching.
Cumplir siempre nuestra Promesa de Servicio:
Hacer que todos los clientes se sientan bienvenidos.
Tomarse el tiempo necesario para comprender y anticiparse a las necesidades del cliente.
Brindar asesora y soluciones que sean adecuadas para cada cliente.
Efectuar el seguimiento y cumplir con las promesas.
Agradecer sinceramente a cada cliente en cada contacto.

7. Cumplir con las responsabilidades de cumplimiento y seguridad de la sucursal
establecidas en el Manual de Servicios y Procedimientos para las Sucursales
Aplicar las pautas Conozca a su Cliente, as como los procedimientos de identificacin
del cliente, origen de los fondos, y naturaleza y volumen de la actividad que se realizar.
Confirmar la exactitud de la informacin actual del cliente y actualizarla de ser necesario.
Garantizar la seguridad y confidencialidad de la informacin del Banco y del cliente en todo

momento.
Brindar a los clientes asesora en inversin de acuerdo con las metas, objetivos y
tolerancia al riesgo establecidos.
Autorizar las solicitudes basndose en la poltica y lmites establecidos, brindar
recomendaciones apropiadas a los superiores con relacin a las solicitudes que estn por
encima de los lmites autorizados, y/o a la Oficina del Director Ejecutivo u Oficina de
Supervisin con respecto a las decisiones que no se rigen por la poltica existente y cuya
importancia lo justifique (cuando sea pertinente)
Cumplir con los procedimientos de seguridad del Banco y la sucursal con relacin a las
atribuciones y responsabilidades asignadas.
Informar cualquier evento inusual o actividad fraudulenta a su oficial de cumplimiento o
supervisor tan pronto lleguen a su conocimiento, de conformidad con las Pautas sobre
Prevencin del Lavado de Dinero del Banco.

8. Mantener un compromiso constante con el desarrollo personal y promover un ambiente
positivo de trabajo en equipo
Elaborar un Plan de Desarrollo del Empleado anualmente y realizar un seguimiento de las
acciones acordadas destinadas a mejorar o desarrollar las habilidades requeridas para su
puesto o posibles funciones que pueda asumir en el futuro.
Participar activamente en el Programa Aplausos reconociendo a los miembros del equipo
de su sucursal y a otros socios dentro del Banco.
9. Comprende la cultura de riesgo del Banco y cmo debe considerarse el apetito de riesgo en
las actividades y decisiones diarias.
10. Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus reas respectivas, a la vez que
garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin
de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de
incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y
el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el
Marco de Gestin del Riesgo Operacional, el Marco de Gestin de Riesgo del Incumplimiento
Reglamentario, el Manual Internacional de Prevencin del Lavado de Dinero y Financiamiento
al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

11. Promueve un entorno de alto desempeo e implementa una estrategia para la fuerza laboral
que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno
laboral inclusivo, comunica la visin, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan
de sucesin y desarrollo para el equipo.
12. Mantener los Principios de Ventas y las Sanas Prcticas de Ventas en todas las gestiones y
relaciones con el cliente, con el fin de cumplir con las disciplinas de Prcticas de Ventas
dentro del Banco y la estrategia enfocada en la experiencia del cliente.

Requisitos:

Profesional graduado Licenciatura Mercadeo, Administracin de Empresas, Contabilidad o
afines y/o Capacitacin tcnica adecuada.
Especialidad en gestin de ventas y negocios.
Tres aos en gestin de ventas de productos financieros, negociaciones estratgicas y
administracin de equipos de ventas.
Servicio al cliente basado en nuestra Promesa de Servicio.
Caractersticas de los productos, sus beneficios, fijacin de precios, polticas y procedimientos
para todos los productos de Banca Personal.
Propuestas de canales alternativos, es decir, banca por Internet, banca mvil y cajeros
automticos.
Manejo de la agenda, manejo de oportunidades de ventas y seguimiento de ventas.
Plataformas tecnolgicas de Ventas y Servicio, como el sistema de CRM (ej. Plataforma de
Ventas).
Nivel de Ingls intermedio

Ubicacin(s):  Repblica Dominicana : Distrito Nacional : Santo Domingo

Direccin de trabajo: Sucursal Bella Vista 

Scotiabank es un banco lder en las Amricas. Inspirndonos en nuestro propsito corporativo, por nuestro futuro, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el xito a travs de una completa gama de asesora, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestin patrimonial, banca privada, corporativa y de inversin, y mercados de capital.

[En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias nicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algn tipo de adaptacin (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intrprete en lengua de seas o tecnologa de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y seleccin, indcalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo tcnico, haz clic aqu. Los candidatos deben postularse directamente en lnea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su inters en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.