ID de la solicitud: 252929



Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management, ScotiaMcLeod hace honor a su reputacin de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesora. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio.

Al unirte a ScotiaMcLeod podrs ofrecer al los clientes nuestra Perspectiva Integral, un enfoque nico que incorpora sus ideas y las nuestras y as lograr excelentes resultados. Trabajars con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestin patrimonial basada en el cliente, el cual te permitir considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa. Gracias a este enfoque centrado en la planificacin patrimonial integral y al equipo de especialistas que te ayudar a ofrecer esta propuesta de valor nica, tus clientes tendrn la oportunidad de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles.

Responsabilidades
Brindar asesoramiento de inversin especializado para desarrollar estrategias integrales de inversin y gestin de patrimonio para clientes de Wealth Management, basadas en un anlisis slido y un proceso de investigacin a profundidad, aprovechando una estrategia de inversin amplia y robusta basada en un proceso disciplinado de gestin de cartera de inversin.
Liderar el descubrimiento profundo (Deep-Discovery) del cliente mediante discusiones y revisiones de forma continua con sus clientes para descubrir sus necesidades, objetivos, prioridades, valores y preocupaciones, as como su perfil de riesgo.
Desarrollar relaciones slidas con los clientes para obtener una comprensin detallada de sus objetivos, circunstancias y necesidades, con el fin de proporcionar asesoramiento integral y soluciones de inversin y gestin de patrimonio.
Liderar la creacin del plan de Total Wealth de cada uno de los clientes, utilizando principios de planificacin financiera, y i) crear y presentar estrategias de inversin a los clientes que cubran la gama completa de productos de inversin disponibles para ellos, y ii) liderar la creacin de estrategias Wealth Management consultando y trabajando de forma colaborativa con el equipo de expertos para obtener su input y orientacin.
Monitorear las carteras de los clientes de forma regular y, como mnimo, proporcionar dos revisiones anuales del portafolio de inversin y patrimonio del cliente a travs del Plan de Total Wealth y las estrategias, proporcionando asesoramiento continuo para revisar los objetivos de inversin del cliente y los objetivos de la estrategia de Wealth.
Contribuir al xito de la franquicia de Wealth Management, trabajando y colaborando con los Wealth Managers para adquirir nuevos clientes, hacer crecer la cartera de clientes y siempre buscando oportunidades para ofrecer todas las soluciones de Wealth Management, inversin y patrimonio adecuadas que ofrece Wealth Management, con una experiencia ptima para el cliente.
Promover activamente una cultura centrada en el cliente con el objetivo de fortalecer las relaciones con los clientes y aprovechar los recursos, sistemas y conocimiento de Scotiabank.
Mantenerse informado sobre las actuales condiciones econmicas y los mercados financieros, as como sobre todas las soluciones de inversin y patrimonio que ofrece SWM y sus competidores, a nivel local, regional e internacional. Mantener fuertes relaciones de trabajo con el equipo de estrategia de inversin (PAG) y otros especialistas para estar al tanto de las estrategias de asignacin de activos y/o los cambios en la cartera y proporcionar actualizaciones y presentaciones a los clientes.
Desempear sus funciones con eficiencia, productividad y respetando los estndares de control interno de acuerdo con las reglas, polticas y procedimientos de Scotiabank.
Operar dentro del apetito de riesgo del Scotiabank y estar familiarizado con la cultura de riesgo en todas las actividades y decisiones diarias.
Promover un entorno de alto rendimiento y contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y positivo.
Actuar de acuerdo con los valores, el cdigo de conducta y los Principios de Ventas Globales de Scotiabank, al tiempo que garantiza la adecuacin, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocio diarios para cumplir con las obligaciones en materia de riesgo operativo, riesgo de incumplimiento normativo, riesgo de blanqueo de capitales y financiacin del terrorismo y riesgo de conducta.

Habilidades tcnicas
Comprensin profunda de la planificacin financiera, la gestin de inversiones, los mercados financieros, los instrumentos financieros y la economa.
Fuertes habilidades analticas y capacidad para comprender e interpretar datos del mercado, datos del cliente, clculos de inversin y transformar los insights en recomendaciones lgicas para el cliente.
Experiencia en la creacin de estrategias de inversin.
Conocimiento especfico de los productos de inversin y servicios de Wealth Management.
Comprensin general de seguros, planificacin de fideicomisos y sucesiones, estrategias de crdito y activos.
Mantener actualizadas las licencias y certificaciones requeridas para esta posicin
Priorizar desarrollo personal para el crecimiento de esta posicin
Fluidez en MS Office.
Fluidez en espaol e ingls.

Habilidades no tcnicas
Pasin por la planificacin financiera y las inversiones: dedicado a ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros y hacer crecer sus carteras.
Enfoque fuerte en el cliente: prioriza las necesidades del cliente y responde a las consultas de manera oportuna.
Colaboracin y trabajo en equipo: capacidad para trabajar con otros expertos y miembros del equipo.
Comunicacin verbal: capacidad para desglosar conceptos e ideas complejos en un lenguaje cotidiano para conversaciones significativas con los clientes. Capacidad de influir/persuadir.
Comunicacin escrita/visual: capacidad de sintetizar, resumir, simplificar y comunicar ideas complejas.
Discrecin y confiabilidad: equipado con un alto nivel de integridad con respecto a los activos y la informacin del cliente.
Enfoque fuerte en la ejecucin y los resultados: autodirigido y proactivo.
 

Ofrecemos:
   Sueldo base
   Vales de despensa
   Contratacin directa con la Institucin
   Prestaciones Superiores a la Ley
   Aguinaldo 30 das
   20 das de vacaciones por ao
   Seguro de Gastos Mdicos Mayores
   Seguro de vida

Requisitos:
+5 aos de experiencia en gestin de inversiones, planificacin financiera, gestin de carteras o trading.
Licenciatura en economa, administracin de empresas, mercados de capitales o finanzas.
Cumplir con las certificaciones regulatorias necesarias para ejecutar sus funciones
 

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias nicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Todos/as los/las empleados deben cumplir con las polticas, normas, cdigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminacin y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
Si necesitas algn tipo de adaptacin en temas de accesibilidad durante el proceso, indcalo a nuestro equipo de Atraccin de Talento
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningn tipo de discriminacin**
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Agradecemos tu inters. Sin embargo, nicamente las personas seleccionadas para entrevista sern contactadas

Ubicacin(s):  Mxico : Quertaro : Quertaro

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En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias nicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algn tipo de adaptacin (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intrprete en lengua de seas o tecnologa de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y seleccin, indcalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo tcnico, haz clic aqu. Los candidatos deben postularse directamente en lnea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su inters en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.