** Ejecutivo Select role involves growing and maintaining client portfolios by managing valuable products like credits, investments, insurance, and commercial levers (portability, collectives, SME synergy, etc.). Key responsibilities include:**
- **Client portfolio management**: Handling existing captation and focusing on attracting higher volumes and new clients.
- **Commercial planning**: Weekly activity planning aligned with the institution's defined commercial system, prioritizing current commercial hotspots.
- **Client and prospect engagement**: Making daily effective calls and visits, ensuring at least 50% client portfolio knowledge within a year through campaign management, investment variations, and other commercial levers.
- **Select client attention**: Offering tailored attention to Select clients, handling product and service requests, and addressing complaints and clarifications.
- **Documentation and compliance**: Correctly filling out product and service contracts, primarily account openings and UPLD formats, and ensuring proper client documentation before submission to the Subdirector of the Branch.
- **Risk management**: Implementing preventive customer follow-up for payment risk and managing collection portfolios, with a higher focus on Specialized Manager (Gte. SR) and other levels.
- **Regulatory compliance**: Ensuring adherence to the Institution's operational regulations, particularly in account opening, client knowledge, and relevant operations in Opics.
**Required skills and experience:**
- **Portfolio management and commercial skills**
- **Client engagement and relationship building**
- **Risk assessment and follow-up**
- **Regulatory compliance and documentation**
- **Proficient in commercial tools and customer management systems**
This **Mexico-based Ejecutivo Select** should have relevant experience and be ready to contribute to achieving the institutional goals.
Full Job Description
Ejecutivo Select
Country: Mexico
Crecer y vincular la cartera de sus clientes a travs de la gestin de productos de valor: crditos, inversiones, seguros y palancas comerciales (portabilidad, colectivos, sinergia pyme, etc.) Gestionar la cartera actual de captacin de sus clientes (variaciones y vencimientos) as como enfocarse en la atraccin de mayores volmenes de captacin y clientes nuevos.Planificar semanalmente las actividades para su gestin diaria de acuerdo a la definicin de la sistemtica comercial, asignando prioridad a los focos comerciales en los que se est trabajando actualmente; contacto con sus clientes y prospectos cumpliendo con los ritmos comerciales establecidos por la institucin asegurando el logro de los objetivos.Ejecucin diaria de llamadas y visitas efectivas a prospectos y clientes actuales, asegurando el conocimiento de su cartera en un 50% a lo largo de 1 ao, a travs de la gestin de campaas, variaciones en inversiones, vencimiento de plazos y dems palancas comerciales.Brindar una atencin diferenciada en sucursal a los clientes Select, ya sea por solicitud de productos o servicios, como tambin atencin a las quejas y aclaraciones.Llenar correctamente todos los contratos de productos y servicios, principalmente las aperturas de cuentas y formatos de UPLD, como tambin adjuntar la documentacin correspondiente del cliente antes de formalizarlo y entregar al Subdirector de Sucursal.Dominar las principales herramientas comerciales y de seguimiento brindando una ptima gestin y asesora a los clientes y prospectos asegurando los objetivos del segmento.Seguimiento preventivo a clientes que evidencien riesgos de no pago y dar seguimiento a su cartera de cobranza (Gte. SR mayor especializacin al tener cartera con activos de mayor concentracin, Gte. Especialista con concentracin media y Gte. JR con baja concentracin).Dar cumplimiento a la normatividad operativa establecida por la Institucin en apertura de cuentas, conocimiento del cliente, deteccin de operaciones relevantes, etc, principalmente las operaciones realizadas en Opics, cumpliendo lo establecido por el "Modelo de Comercializacin de Inversiones".
