Posted 17 days ago
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You will work as the private banker's assistant in a two-person team, acting as a key point of contact for clients and supporting daily banking needs (remote banking, payment methods, account openings, order entry). You will prepare client meetings, collaborate closely with internal teams (Back Office, insurance brokerage, legal) and ensure account maintenance tasks such as processing payments, redemptions and mandate changes for life insurance contracts. You will also ensure file compliance for client meetings (KYC, IDs, mandates) and support client communications by escalating important information to your banker. Strong organisational skills, knowledge of banking and financial markets, Microsoft Office (Excel, PowerPoint) and French are required; good English is a plus.
- Compensation
- Not specified
- City
- Paris
- Country
- France
Currency: Not specified
Full Job Description
About Us
Rothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years at the centre of the world's financial markets.
Our expertise, intellectual capital and global network enable us to provide a distinct perspective that makes a meaningful difference to our clients, communities and planet.
We have 4,600 talented specialists on the ground in over 40 countries around the world, enabling us to deliver a unique global perspective across four market-leading business divisions – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management and Five Arrows.
As a family-controlled business built on relationships, we place a huge emphasis on our people and finding the right colleagues to take our business forward.
Rothschild & Co is committed to an inclusive and supportive environment where different perspectives are valued. We are focused on the attraction and recruitment, development and retention and progression of high calibre talent to ensure we and our clients benefit from the value of difference.
En tant qu’ Assistant(e) Banquier Privé, vous travaillez en binôme avec un banquier privé, et vous êtes un acteur essentiel dans la gestion de la relation avec notre clientèle.
Vos missions sont les suivantes :
Gestion et suivi de la relation clientèle
Répondre aux questions et aux besoins des clients sur la banque au quotidien (Banque à distance, moyens de paiement etc.)
Transmettre les informations importantes communiquées par le client auprès de votre binôme banquier.
Ouverture des comptes, saisie des ordres, etc.
Binôme Banquier Privé
Préparer les rendez-vous pour les banquiers privés.
Travailler en étroite collaboration avec les différents services de la Banque (Back Office, , équipe courtage en assurances, service juridique…).
Gestion des comptes :
Réaliser un travail quotidien sur les mouvements et fonctionnement des comptes.
Effectuer la saisie des versements, rachats, changements des mandats pour les contrats d’assurance vie.
Assurer la conformité de l’ensemble des dossiers pour chaque rendez-vous clients : régularisation des MIFS, CNI, mandats de gestion
Profil :
Diplômé(e) d’une formation en Gestion de patrimoine/Banque/Finance, vous justifiez d’une expérience significative en assistanat de Banquier Privé.
Vous disposez d’une bonne connaissance de l’environnement bancaire et des marchés financiers.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, organisation et sens des priorités et surtout vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez le pack Microsoft en particulier Excel et Power point.
Un bon niveau d’anglais serait un plus.
