Mobile Insurance Specialist

Objetivo del puesto:

Promocionar las soluciones de seguros de HSBC para satisfacer las necesidades patrimoniales de los clientes (en particular, ahorro, jubilacin o inversin), incrementar la penetracin de seguros a travs del segmento Premier, con especial atencin a los clientes que no visitan las sucursales con frecuencia, mediante oportunidades de venta basadas en programas analticos de marketing, y recomendaciones de RM. Atender las necesidades de los clientes segn sus preferencias horarias y de ubicacin, mediante un modelo de ventas accesible y mvil.

Principales responsabilidades

Trabajo conjunto con asesores Premier RM Retail Direct para detectar prospectos que podran estar interesados en iniciar una conversacin sobre soluciones de ahorro, retiro o proteccin y que no visitan la sucursal frecuentemente.

MIS atiende a los clientes en oficina, negocio, sucursal o cualquier otra ubicacin segn la disponibilidad de agenda del cliente.

Realiza reuniones cara a cara con el cliente para llevar a cabo la deteccin de necesidades y venta.

Ayuda a los asesores Premier RM Retail Direct a identificar clientes potenciales que puedan beneficiarse de una conversacin de proteccin, ahorro, retiro

Ayuda al cierre de ventas en sucursal cuando visita a los asesores Premier RM Retail Direct

Identificar y captar oportunidades de negocio en seguros con un seguimiento rpido de clientes potenciales y campaas basadas en anlisis.

Mantener una alta tasa de envos a emisin (con un seguimiento rpido y un servicio postventa eficiente).

Promover la venta profesional de productos de seguros.

Brindar asesoramiento especializado sobre soluciones de seguros adecuadas para garantizar la satisfaccin de las necesidades de seguros y proteccin de los clientes Premier NRC.

Establecer relaciones de trabajo eficaces con otros equipos de la sucursal y otros socios relevantes que influyan en la experiencia del cliente con HSBC, para garantizar un enfoque coherente y la aplicacin de un estndar de servicio excepcional.

Impulsar la satisfaccin de mltiples necesidades de los clientes actuales de NRC Insurance ETB mediante campaas de venta directa y de madurez.

Construir y mantener una cultura de equipo positiva, garantizando referencias comerciales de calidad y habilidades de referencia entre los miembros del equipo, y contribuyendo al intercambio de conocimientos y habilidades sobre el producto. Construir relaciones con gerentes de relaciones y clientes.

Apoyar las referencias a la sucursal cuando se identifican otras necesidades del cliente (patrimoniales/no relacionadas con seguros).

Identificar y capturar oportunidades de negocio a partir de las referencias de los clientes y proporcionar referencias a gerentes de relaciones de clientes no bancarios para su incorporacin.

Gestionar la cartera de seguros individual para garantizar la mayor tasa de satisfaccin y persistencia del cliente.

Requisitos

Slida experiencia en ventas de seguros de vida, dotal, proteccin para el retiro (PPR) y captacin en campo (mnimo deseable 2 aos)

Habilidad en ventas cara a cara basado en necesidades del cliente potencial

Habilidad para identificar necesidades del cliente

Slidas habilidades para gestionar el proceso de ventas consultivas

Revocar cdula CNSF y delegar cartera

Slidas habilidades de atencin al cliente con la capacidad de brindar una experiencia excepcional y soluciones adaptadas a sus necesidades.

Profundo conocimiento de soluciones y productos financieros complejos, incluyendo el conocimiento de los mercados financieros, la dinmica socioeconmica y los requisitos regulatorios relevantes para los productos.

Amplio conocimiento del mercado externo, las condiciones del mercado, las nuevas soluciones de productos y la comprensin de las actividades actuales del mercado financiero.

Capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades del cliente.

Slidas habilidades para gestionar procesos de venta consultivos.

Trabajador en equipo con habilidades de colaboracin.

Participacin en programas de sostenibilidad/responsabilidad social, descuentos en ms de 9,000 establecimientos y un plan de carrera a la medida de sus aspiraciones.

En HSBC, nos comprometemos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados, independientemente de su gnero, edad, orientacin sexual, etnia, discapacidad, creencias religiosas, origen o cualquier otra caracterstica personal.

Los empleados de HSBC actan con integridad y valenta, mantenindose firmes en lo correcto. Somos confiables, compartimos diferentes ideas y culturas, y nos conectamos con los clientes, la comunidad, los reguladores y entre nosotros.

En HSBC, nos enfocamos en garantizar la igualdad de gnero y la capacitacin constante de nuestros empleados, as como en proteger sus derechos laborales y sociales.

En HSBC, ofrecemos a nuestros colaboradores ms das para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar del nuevo miembro de la familia o lamentar la prdida de un familiar. Nuestro paquete de licencias remuneradas es lder en Mxico; ahora tienes una razn ms para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.