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Propósito del puesto:

Brindar un alto nivel de servicio y/o asesoría vía remota a todos los clientes Premier de la cartera de las sucursales asignadas y ayudar al cliente a la cobertura de sus necesidades financieras. Retener y crecer el portafolio de productos de los clientes asignados con el apoyo de los colaboradores de sucursal. Mantener los niveles de servicio de acuerdo a la estrategia HSBC Premier Global.

Principales responsabilidades:

• Administración del portafolio de clientes Premier.
• Incrementar el balance en productos de inversión de la cartera de clientes asignada, para que los clientes cumplan con los requerimientos de capital mínimos para ser Premier.
• Analizar y realizar periódicamente las revisiones individuales a sus clientes para identificación de necesidades.
• Brindar excelencia en el servicio.
• Pro-actividad en la solución pronta y efectiva a cualquier tipo de situación presentada por el cliente, de una forma cortés, empática y profesional.
• Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: productos de inversión, protección, crédito, entre otros.
• Apoyas la gestión de "know your customer", Periodic Review, FATCA/CRS y expedientes a través de las sucursales donde resida la cuenta del cliente, de acuerdo a las circulares que apliquen para este tema
• Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad aplicables.

Conocimientos y experiencia:

• Atención en sucursal o Telemarketing (deseable)
• Conocimiento en inversiones (AMIB 3 deseable)
• Conocimiento de sistemas institucionales (Hogan, Filiales, PSSW, Leap, Kroner, E-champs, SCC)
• Ventas de productos financieros
• Habilidad para las ventas
• Escucha activa
• Manejo de objeciones
• Facilidad de palabra
• Lenguaje financiero/bancario
• Facilidad de negociación con venta cruzada
• Poder de convencimiento

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.