EY-Parthenon est un des leaders mondiaux du conseil de direction gnrale en matire de stratgie, de transformation et de transaction. Nous runissons 25 000 consultants travers le monde, intgrs notre rseau de 400 000 professionnels EY dans 150 pays. De la conception lexcution de vos stratgies et de vos transactions, EY-Parthenon vous aide redfinir votre futur.

Nos quipes apportent un clairage extrieur et des savoir-faire prcis, combinant des expertises multisectorielles et multidisciplinaires approfondies, avec des capacits de pointe en matire d'analyse de donnes, d'IA et de technologie.

Nous accompagnons ainsi les directions gnrales et leur comit de direction, les conseils d'administration, les fonds d'investissement et les gouvernements chaque tape de leurs rflexions et de leurs prises de dcision, pour les aider faonner leur avenir en toute confiance.

Lopportunit

EY-Parthenon recherche un(e) Manager/Senior Manager M&A pour accompagner le dveloppement de son expertise Fusions & Acquisitions.

A propos de lquipe Fusions & Acquisitions :

Base Paris, notre quipe M&A regroupe plus de 20 collaborateurs et sappuie sur un rseau de plus de 2 000 professionnels du M&A dans nos bureaux internationaux pour la ralisation doprations cross-borders.

Avec un positionnement fort sur les transactions mid-market, nous accompagnons les dirigeants et actionnaires dentreprises ainsi que les fonds dinvestissement sur leurs problmatiques de cession, dacquisition, de recomposition du capital, de leves de fonds et de financement.

Notre quipe M&A conseille des grands groupes franais et internationaux, des ETI, des actionnaires privs et des fonds dinvestissement dans la ralisation de leurs oprations de haut de bilan telles que :

• Fusions & Acquisitions : conseil la cession ou lacquisition dentreprises
• Conseil en financement : conseil la leve de financement et la rengociation de dette,
• Situations Spciales : conseil la cession ou lacquisition dentreprises sous performantes,

Vos missions

En qualit de Manager ou Senior Manager M&A vous participerez activement lorigination et lexcution de mandats de Fusions & Acquisitions dans un circuit dquipe responsabilisant. Vous serez donc largement expos(e) et encadrerez des consultants qui vous assisteront dans vos principales missions :

• Support la dmarche commerciale et lorigination (sourcing, prparation et participation des pitchs)
• Supervision de la rdaction des supports utiliss dans le cadre de lexcution de mandats (teaser, IM, management prsentations)
• Revue des diverses alternatives de structuration des oprations
• Elaboration de la stratgie de go-to-market
• Gestion des contreparties (identification, rationnel dinvestissement, approche, Q&A)
• Coordination des conseils (due diligences, conseil juridique, conseil fiscal)
• Gestion de la relation client tout au long du processus dexcution des mandats
• Participation active aux ngociations

Votre profil

Diplm(e) dune formation Bac + 5 (Grandes coles de commerce ou dingnieurs, Master 2 universitaire, Institut dEtudes Politiques), vous bnficiez dune exprience dau moins 5 ans russie en banque daffaires ou dans le dpartement M&A dun rseau bancaire ou dun cabinet Big Four. Vous avez pu capitaliser sur la ralisation de transactions M&A auxquelles vous avez particip et ainsi acqurir une vritable culture du M&A.

Vous faites par ailleurs preuve de rigueur, dautonomie, dadaptabilit, dune vritable capacit de mobilisation et dun fort esprit dquipe ainsi que dune relle envie de vous exposer. Vous parlez et crivez couramment langlais.

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY tudie, comptences gales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

EY s'engage crer de la valeur pour ses clients, ses collaborateurs, la socit et la plante, tout en renforant la confiance dans les marchs financiers. Grce la data, l'intelligence artificielle et aux technologies avances, les quipes aident les clients faonner l'avenir avec confiance et dvelopper des solutions pour les enjeux daujourd'hui et de demain. Les quipes EY interviennent dans laudit, le conseil, la fiscalit, la stratgie et les transactions. Fortes d'une expertise sectorielle, d'un rseau multidisciplinaire connect l'chelle mondiale et de partenaires d'cosystme diversifis, les quipes EY interviennent dans plus de 150 pays et territoires.