Senior Experte Portfolioberatung Wealth Management (d/m/w), Darmstadt

Position Overview

ber den Bereich

Die Stelle ist in der Privatkundenbank angesiedelt. Der Bereich Portfolioberatung betreut vermgende Privatkund*innen mit hohem Wertpapier- und Beratungsbedarf und untersttzt diese bei der strategischen und individuellen Ausrichtung ihrer Geldanlage. Innerhalb der Privatkundenbank arbeitet der Bereich eng mit den Relationship-Manager*innen zusammen und leistet einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Kundenbindung und zum Wachstum im Wertpapiergeschft.

Ihre Aufgaben

• Sie betreuen ein Portfolio mit uerst intensivem Wertpapierberatungsbedarf (Top-Kund*innen) und zeichnet sich durch eine hohe Erfahrung, Senioritt und dauerhaft berdurchschnittliche Erfolge in der Portfolioberatung aus.

• Ihre ausgeprgte Kernkompetenz ist Investmentberatung im Rahmen eines umfassenden Betreuungsauftrages entwickeln sie kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses fr die Portfolio Beratung.

• Sie sind im Investmentgeschft ein sehr etabliertes Gesicht in der Bank und im Markt und verantworten die intensive Pflege und den Ausbau der persnlichen Beziehung zu unserer Kundenklientel.

• Sie steuern vorbildlich und voll umfnglich die Optimierung und Erweiterung ihres Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung und Wachstum in der Portfolioberatung.

• Dabei nutzen Sie erfolgreich bestehende Kundenbeziehungen zur Ansprache auf Empfehlung und sind im Markt exzellent vernetzt. Dabei moderieren Kundenveranstaltungen und bernehmen aktive Parts auf diesen.

• Sie betreuen Kund*innen im Tandem mit dem Relationship-Manager*in, identifizieren Cross-Sell-Anstze beim Kund*innen und vermitteln erkannte Bedarfe weiter. Dies inkludiert mindestens einmal im Jahr ein gemeinsames Gesprch mit den Kund*innen (z.B. Jahresstrategiegesprch) sowie den regelmigen Austausch mit dem Relationship-Manager ber die Entwicklung des Kundenportfolios.

• Sie sind Vorbild und Sparringspartner im Team und sichern den kontinuierlichen Transfer ihres umfangreichen Wissens und ihrer Erfahrung in das Team. Sie begleiten Kundengesprche von Kolleg*innen und untersttzen bei speziellen Anliegen und Beschwerden.

• Sie halten die Anforderungen an die Qualitt im Wertpapiergeschft mit den dazugehrigen und notwendigen regulatorischen Anfordernissen und Genehmigungen ein.

Ihre Fhigkeiten und Erfahrungen

• Sie verfgen ber eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau. Eine weiterfhrende Ausbildung oder ein Studium sind wnschenswert.

• Sie bringen langjhrige und erfolgreiche Vertriebserfahrung sowie umfassende Kenntnisse des Beratungs- und Produktspektrums von PCC mit.

• Sie besitzen Spezialwissen im Bereich Kapitalmarktprodukte und Brsengeschft und sie agieren im MiFID-konformen Beratungsprozess sicher und souvern.

• Sie zeigen ein hohes Ma an Eigeninitiative, Dynamik und Zielorientierung und ihre Akquisitionsfhigkeit ist besonders ausgeprgt.

• Sie treten ausgesprochen seniorig und kompetent auf und verfgen ber eine hohe Kommunikationsfhigkeit.

• Ihre Kunden- und Serviceorientierung ist ausgeprgt und sie zeichnen sich durch ihr dauerhaftes Engagement in der Kundenbeziehung aus. Sie optimieren die Kundenzufriedenheit stets mit dem Ziel einer langfristigen Kundenbindung.

• Ihre Fhigkeit, eine Vorreiterrolle einzunehmen und als Vorbild sowie Teamplayer zu agieren, ist stark ausgeprgt.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persnlichen Bedrfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Frderung mentaler Gesundheit.

• Krperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persnlichen Gesundheit und einem frderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, krperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensfhrung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen erffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persnlich voran und strkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Untersttzung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur whrend Ihrer aktiven Karriere, sondern auch fr die Zukunft finanziell ab und untersttzt Ihre Flexibilitt sowie Mobilitt egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplnen fr Altersvorsorge, Bankdienstleistungen fr Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfgig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Andrea Lehmann gerne zur Verfgung.

Kontakt Andrea Lehmann: +49 (69) 910 47703

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehren verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begren Bewerbungen von allen Menschen und frdern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.