at Commerzbank
Investment BankingPosted 8 days ago
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**Spezialist*in UHNWI & Family Offices (m/w/divers) bei Commerzbank** Sweetening Ihr Sales efforts as a Specialist UHNWI & Family Offices. Support consulting, prepare research, segment-agnostic offers, and strive for client satisfaction. Develop tailored solutions, standardize processes, and aid in client acquisition. Collaborate with consultants and build an extensive network. Requires experience in a relevant role, banking education or equivalent, and strong negotiation and communication skills. Expected to be certified Financial Planner (CFP) and fluent in English, plus an additional language. High travel flexibility, primarily in southern Germany.
- Compensation
- Not specified
- City
- Not specified
- Country
- Germany
Currency: Not specified
Full Job Description
So easy wie eine Direktbank. So persnlich wie eine Filialbank. Unsere digitale Beratungsbank. Lust dabei zu sein?
Gemeinsam mit deiner Fhrungskraft und deinen Kolleg*innen bist du Taktgeber*in und machst dich auf den Weg, die Zukunft unserer Bank erfolgreich zu gestalten.
- Digital Denken: Denke digital und begeistere unsere Kund*innen von den digitalen Lsungen der Bank
- Kundenfokus: Die Bedrfnisse unserer Kund*innen stellst du in den Mittelpunkt
- Teamspirit: Sei Teil eines modernen dynamischen und erfolgreichen Teams
Klingt spannend? Dann sei dabei und bewirb dich jetzt!
Deine Aufgaben
Deine Aufgaben als Spezialist*in UHNWI & Family Offices sind: Du
- untersttzt den Consultant UHNWI & Family Offices bei der Beratung von UHNW & FO-Kund*innen und sorgst durch Research und bedarfsgerechte Angebote fr eine hohe Kundenzufriedenheit
- erarbeitest mit Hilfe deines bankweiten Netzwerkes segmentbergreifende Angebote inkl. Kundenprsentationen und -unterlagen
- entwickelst bedarfsgerechte Lsungsmodelle fr UHNW & FO Kund*innen
- bist Standardsetzer*in und Qualittssicherer*in fr Kundenunterlagen, Pitches und Akquisitionen, interne und externe Vorgehensweisen sowie Sicherstellung der Strategieumsetzung und permanenten Weiterentwicklung des Bereichs UHNW & FO
- untersttzt Consultants UHNWI & Family Offices bei der Akquisition von Neukund*innen und der Gewinnung neuer Volumen vom Markt
- bindest weitere Spezialist*innen bei Kund*innen mit weiterfhrendem Beratungsbedarf ein
- baust dir ein umfassendes internes und externes Kontaktnetzwerk auf und pflegst dieses
- bist inhaltlich und zeitlich flexibel
Dein Profil
Du hast
- eine (bank-)kaufmnnische Ausbildung, mglichst ergnzt um Fach-/Hochschulstudium oder adquate Qualifikation
- eine mehrjhrige erfolgreiche kundenorientierte Ttigkeit im Vertrieb oder in verschiedenen Segmenten der Bank
- eine Erfahrung/Qualifikation vergleichbar eines CFP oder CFA
- gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (mind. C1-Level)
- verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, ideralerweise ergnzt um eine weitere Fremdsprache
Du verfgst ber entsprechende
- Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken
- Kenntnisse des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebots im Aufgabengebiet
- Kenntnisse der Richtlinien und gltigen Vorschriften
- Kenntnisse der funktionsspezifischen DV-Anwendungen
- Kenntnisse, um hoch vermgende Kundensituationen inhaltlich zu verstehen und zu analysieren
- Kenntnisse in der Unternehmensfinanzierung, Bilanzierung, Rechnungswesen und steuerliches Knowhow
- Kenntnisse der strategischen Ziele der Bank sowie der jeweiligen Segmente
- Erfahrungen in der Betreuung von Family Offices
- Praxiserfahrungen in der unternehmerischen Beratung
- Bereitschaft zur Absolvierung des Certified Financial Planners (CFP), sofern noch nicht vorhanden
- Regelmige hohe Reisebereitschaft, vorwiegend im sddeutschen Raum
Unsere Benefits
- 30 Tage Urlaub
- Flexibles Arbeiten
- Mitarbeiterkonditionen
- Professionelles Training & Entwicklung
30 Tage Urlaub; Flexibles Arbeiten; Mitarbeiterkonditionen; Professionelles Training & Entwicklung; Vermgenswirksame Leistungen; Freundliches Arbeitsumfeld; Vielfltige Aufgaben; Work-Life Balance
Das Unternehmen
Die Commerzbank ist fhrende Bank fr den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbnden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schtzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfltigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance geniet bei uns einen hohen Stellenwert. Und natrlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehrt.
Kontakt
Bist du bereit, ab 01.07.2026 in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Fr Rckfragen steht dir David Beier, Leitung UHNWI Sd, unter +49 211 8279984 gerne zur Verfgung.
