Investment Banking
Experte* in Kapitalmarktprozesse und -abwicklung
at Berenberg
ExperiencedNo visa sponsorship
Posted 17 days ago
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Join Berenberg's Capital Markets Services team to support and execute equity and debt capital markets transactions across continental Europe. You will manage primary market admission processes and the documentation and technical execution of IPOs, capital increases, takeovers, buybacks, dividend issues, placements and bond issuances. The role includes oversight of clearing, settlement and payments, close collaboration with Investment Banking and other stakeholders, and contribution to process and team development. Strong attention to detail, transaction experience on the German and other European markets, and fluent German and English are required.
- Compensation
- Not specified
- City
- Frankfurt, Hamburg
- Country
- Germany
Currency: Not specified
Full Job Description
Frankfurt
Reference: 2404Für unseren Bereich Transaction Services Capital Markets and Custody Services am Standort Hamburg / Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als
Experte* in Kapitalmarktprozesse und -abwicklung
Ihre Rolle im Team
Zur Verstärkung unseres Capital Markets Services Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Spezialisten, der das wachsende und erfolgreiche Equity/Debt Capital Markets Geschäft von Berenberg am europäischen Markt unterstützt. Das Capital Markets Services Team hat sich kontinuierlich einen sehr guten Ruf am Markt aufgebaut und war in den letzten Jahren maßgeblich an Berenbergs Erfolg bei der Abwicklung von Kapitalmarkttransaktionen beteiligt.
Welche Aufgaben erwarten Sie?
- Antrags-/Zulassungsverfahren für Transaktionen am Primärmarkt mit Schwerpunkt auf dem deutschen Markt, aber auch in anderen Ländern wie beispielsweise der Schweiz, Belgien, Niederlande etc.
- Dokumentation und technische Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen wie Börsengänge, Kapitalerhöhungen, öffentliche Übernahmen, Aktienrückkäufe, Aktiendividenden, Sekundärmarkt-Platzierungen und Anleiheemissionen
- Kontrolle und Unterstützung beim Clearing, Settlement und Payments im Zusammenhang mit den jeweiligen Transaktionen
- Beitrag zur laufenden Effizienz- und Prozessentwicklung des Capital Markets Services Teams
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kollegen aus diversen Bereichen, insbesondere dem Investment Banking, um das bestmögliche Ergebnis für den Kunden zu gewährleisten
- Beitrag zur kontinuierlichen Entwicklung des Teams
Wen suchen wir?
- Einschlägige Transaktionserfahrung auf dem deutschen Markt und anderen kontinentaleuropäischen Märkten, mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Zulassung, Kapitalmaßnahmen, Global Custody, Payments und Settlement
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse sind von Vorteil
- Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit mit internen und externen Beteiligten (z. B. Börse, Zentralverwahrer, Konsortialbanken usw.)
- Problemorientiertes Denken und lösungsorientierter Arbeitsstil mit einem sehr hohen Maß an Genauigkeit und Aufmerksamkeit fürs Detail
- Hervorragende organisatorische Fähigkeiten, um sicherzustellen, dass Aufgaben/Projekte erfolgreich innerhalb der entsprechenden Fristen bearbeitet werden
Was wir Ihnen bieten:
- Flexible Arbeitszeiten innerhalb einer 39-Stunden-Woche
- 30 Tage Jahresurlaub sowie zusätzliche freie Tage am 24. und 31. Dezember
- Vielseitiges und spannendes Aufgabengebiet in einem modernen und dynamischen Umfeld sowie wertschätzendes Betriebsklima
- Gezielte Förderung durch interne und externe Schulungs- und Entwicklungsprogramme
- Berenberg-Patensystem für ein strukturiertes und reibungsloses Onboarding
- Vielfältige Zuschüsse (z. B. Deutschlandticket, JobRad, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge, Essenszuschüsse bzw. Betriebsrestaurant in Hamburg)
- Zusätzliche Leistungen wie Familienservice, Arbeitszeitkonto (z. B. für Sabbaticals), betriebliche Sozialleistungen, Gesundheits- und Sportprogramme
Bewerben Sie sich jetzt online und werden Sie Teil des Teams – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Als eine führende europäische Privatbank mit über 430 Jahren Erfahrung blicken wir auf eine lange Unternehmensgeschichte zurück. Gleichzeitig gestalten wir mit umfassenden Investitionen aktiv unsere Zukunft. Grundlage für unseren Fortschritt und unsere Weiterentwicklung sind unsere Mitarbeiter. Wir ermutigen diese, neue Ansätze auszuprobieren, ihre Ideen mit einzubringen und ihren eigenen Weg zum Erfolg bei uns zu gehen. Wir sind ein ambitioniertes, zukunftsorientiertes Unternehmen, das jahrhundertelange Erfahrung und Innovationskraft vereint.
Bei uns erleben Sie eine Kultur, die zum selbstständigen Denken anregt, Unternehmertum fördert und dazu ermutigt, den Status quo zu hinterfragen. Wir legen großen Wert auf die Zusammenarbeit vor Ort – unser Büro ist ein zentraler Ort des Dialogs, der Innovation und des gemeinsamen Wachstums. Sie treffen hier auf talentierte Kollegen, die es gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen, und gemeinsam an einem Strang ziehen, um Ergebnisse zu erzielen.
Werden Sie Teil von Berenberg und arbeiten Sie mit uns gemeinsam daran, das Richtige für unsere Kunden, unser Geschäft und unsere Mitarbeiter zu tun – Our future is where you take us!
Aus organisatorischen Gründen nehmen wir nur Bewerbungen an, die uns über unser Online-Bewerbermanagementsystem auf der Website erreichen.
*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mehrgeschlechtlicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für jegliches Geschlecht. Bei uns sind alle Bewerbungen willkommen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, sozialem Hintergrund, Behinderung, Religion, Alter oder sexueller Orientierung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Recruitment-Team unter recruitment@berenberg.de.
Job Details
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